La constitution du patrimoine est importante. Il s’agit d’un domaine complexe. Pour cette raison, nous privilégions une approche sur mesure afin d’offrir à nos clients un service personnalisé, assorti de conseils financiers compétents.
En établissant des relations personnelles et durables, nous prenons le temps d’analyser vos besoins et votre situation financière afin de définir vos attentes en matière d’investissement et vous proposer des solutions sur mesure.
Exemple de missions développées
Analyse de vos besoins
Au début du processus de gestion, nous effectuons une analyse de votre situation financière et évaluons les risques que vous êtes prêts à assumer dans le cadre de vos investissements sur les marchés financiers.
Nous exerçons les mandats de gestion qui nous sont confiés selon les règles-cadres en vigueur établies par l’Autorité de surveillance des marchés financiers
La stratégie d’investissement
L’objectif de notre gestion est d’allier performance et préservation du capital, et vise à accroître votre patrimoine à long terme.
Nous élaborons une stratégie d’investissement basée sur la compréhension des cycles économiques et boursiers correspondant à votre profil de risque et du type de mandat sélectionné. Les clients qui nous confient un mandat de gestion nous délèguent les décisions d’investissement et le suivi de leur portefeuille.
Votre profil de risque
PHH Solutions établit avec vous un profil de risque qui définit votre propension et votre tolérance au risque en tenant compte de votre situation financière et familiale, de vos objectifs de placement, de vos connaissances et de vos expériences.
Tout au long de notre relation, nous vérifions régulièrement l’évolution de votre situation personnelle afin de nous assurer que le profil de risque correspond toujours à vos besoins. À la suite de l’entretien, vous choisissez le mandat de gestion le mieux adapté à vos besoins.
Mise en oeuvre
Le gestionnaire qualifié, épaulé par des équipes de spécialistes, adapte notre stratégie d’investissement à votre profil spécifique. Les portefeuilles sont investis afin de bénéficier des grandes tendances des marchés qui peuvent durer plusieurs années.
Vous êtes assurés d’une répartition appropriée des investissements, d’un suivi régulier de vos avoirs, tout en bénéficiant de placements en direct dans les titres ou dans des fonds que vous gérez ou que vous avez sélectionnés reposant sur des critères de sélection stricts.
Assurances & Prévoyance
Nos experts en assurances et en prévoyance analysent vos besoins et adaptent la solutions d'investissement sur mesure en terme d'assurances ou de prévoyance